1225年春，成吉思汗率领西征大军回到图拉的蒙古大营。经过短暂的休整，他在那年秋天再次出征，迎来了人生中最后一场战役——消灭西夏。

西夏由党项羌建立，最早兴起于周霞(今陕西横山县)，故自称大夏，或邦尼定国(汉语意为高大的夏果)。因地处宋辽之西，故史称西夏。此外，在中外史籍中，还有、唐古特、特、提等不同的称呼。

唐中后期党乡羌从青藏高原东移。唐宋之交，中原大乱，无暇西顾，他在贺兰山脚下崛起。凭借强大的战斗力，他逐渐强大起来，成为了一国之君。西夏全盛时期，占据了宁夏全境、甘肃河西走廊、陕西北部、青海东部和内蒙古部分地区。号称“两万里省，二十二郡”，是宋辽金时期的西北强国。

党项人凭借巧妙的外交手腕，游走于宋辽两国之间，在大国夹缝中挣扎求存，但无论是宋还是辽都无可奈何。

而晋国的崛起，灭了辽国，又南下攻打宋国，夺得中原，迫使宋廷南迁。西夏依旧，穿梭于南宋和金朝之间，战时与两国媾和。当宋辽金在东方变局的时候，西夏屹立不倒，傲然屹立在贺兰山脚下。

蒙古崛起时，西夏已经建立了160多年。

面对蒙、金、南宋三足鼎立，西夏依然以不变应万变，蒙、金之间，时而结盟，时而争斗。

西夏扼守河西走廊，控制着进入西域的咽喉。所以成吉思汗西征时，不得不绕道河西走廊。所以他一定不允许西夏长期存在。

西夏与柯烈部保持着友好关系。1203年，克烈部被灭后，王罕被杀，其子桑昆逃脱。1205年，蒙古人攻克奈曼时，从当地人口中得知桑昆逃入西夏境内(其实他只是在绝望中路过)。

蒙古兴盛之初，决定南征时，对西夏和金如何取舍，意见不一。金是蒙古的世仇，应该先斩，但成吉思汗认为金是大国，短期内很难征服。另一方面，西夏虽然强大，但毕竟是小国。如果我们试图迫使西夏屈服，破坏夏金联盟，就相当于切断了金人的侧翼，然后我们就可以全力进攻金人了。

1205年，成吉思汗开国前一年，蒙古人以西夏收留敌人为由，进攻西夏边境，攻克了李吉里村。这是蒙古和西夏的第一次对抗。但这场战争是匆匆而过，入店抢劫，并没有深入西夏腹地。

1207年，蒙古军再次进攻西夏边陲重镇卧螺海城(在内蒙古乌拉特后旗境内)，但遭到党项人的顽强抵抗，久攻不下，只好退回。

蒙古人的入侵震惊了西夏政府，认识到今天遇到的新敌人与宋辽金完全不同。夏桓宗李春友下令加强边防，加固都城，将都城兴庆府(今宁夏银川市)改名为中兴府，摆出一副争强好胜的架势。没过多久，西夏发生政变。罗太后勾结郡王，废黜桓宗，为夏香宗即位。

1209年3月，成吉思汗率军南下攻夏，经黑水城(今内蒙古额济纳旗南)以北，过卧罗海城，入侵河西，成功攻下高昌回纥。在西夏，夏襄宗之子李承祯和提督府司令高仪统率五万大军出征。结果，夏军大败，落荒而逃，高仪被俘后战死。

同年4月，蒙古军围攻卧螺海城，夏军誓死抵抗。最终，这座城市沦陷了。蒙古军拿下卧罗海城后，逼近克义门(具体位置不详，一说在贺兰山三关，一说在内蒙古乌海市附近)，刀刃直指中兴府。

克义门是西夏守卫中兴府的最后一道防线。一旦被攻破，蒙古铁骑将直接逼近首都。当时已经有7万军队驻扎在克义门。为了确保万无一失，夏祥宗让将军报出你的名字(西夏建国后，李元昊改姓，估计此人是皇室成员)然后带着五万大军帮忙防守。

西夏军在克义门苦战两个月，最终没能抵挡住蒙古军的攻势。关口被攻破，著名的公爵被俘。

京城危在旦夕，夏襄宗亲自登城督战。俗话说，一夜雨，九月大雨，黄河水暴涨。蒙古人沿河筑堤以提高水位，试图将黄河水引入城市。中兴府被水围困了一个多月，久浸的城墙即将坍塌，西夏陷入绝望。

无奈之下，夏襄宗向晋人求助。新丧时，魏王绍洪雁永济继位。统治者大多赞成出兵援西夏，可惜魏永吉是个草包，目光短浅，毫无远见。他断然拒绝了大臣们的建议，说敌人互相攻击是我们国家的福气。有什么好担心的？他摆出一副幸灾乐祸、看成败的架势。

这时发生了意外，黄河大堤决口，洪水冲向蒙古军营，蒙古人不得不撤退。当卧罗海城被攻陷后，蒙古人又攻陷了西夏的太傅。成吉思汗把他送回中兴府，对西夏皇帝表示兴趣，劝他早日投降。

被错误的答案说服，无奈的夏香宗只好通过娶女儿的方式与蒙古讲和，将察合台公主献给成吉思汗，并付出大量财物，接受与蒙古结盟伐金等苛刻条件。蒙古人随后回你名下，退守北方。

后来西夏被迫跟随蒙古讨伐金人，巧妙之处在于夏、金不能联合起来对抗蒙古。他们自相残杀，削弱了国力，进一步激化了内部矛盾，百姓对朝廷愤怒，进一步疏远了官民，加深了隔阂。

1211年，西夏再次发生政变，夏襄宗被废，齐王李遵绪为夏宗申继位。在此期间，蒙古接连对金发动战争，尤其是野呼岭一战，金人元气大伤，蒙古人进入居庸关。曾经善战的女真，在一百多年的安逸生活后，早已失去了当初的辉煌，只能被动的被打败，挨打。

西夏人一开始就对金人恨之入骨，所以有人主张在金朝被蒙古人压得喘不过气来的时候，趁火打劫，夺取他们的土地。

夏宗申宣布与金人彻底决裂，连破金朝的翟州、荆州，围攻平凉府、东胜州。西夏也派人到南宋会合，共同伐金，但被拒绝。

成吉思汗就这样不着痕迹地瓦解了夏津联盟。

金人虽然被蒙古人打得落花流水，但是能够应付西夏，很快就打了回来。1216年12月，金朝兵分两路，一路攻西夏的盐、夷、夏三国，一路攻魏、凌、回国。夏派两军迎敌，战争陷入胶着状态，两败俱伤。

1217年1月，西夏跟随蒙古军攻打金朝平阳府(山西临汾西南)。金人顽强抵抗，蒙古人大败，西夏不得不撤军。夏军在返回途中，在宁州(今甘肃宁县)遭到金人伏击，损失惨重。

西夏多次与蒙古、金交战，蒙古人并不领情。当年，成吉思汗再次要求西夏出兵跟随蒙古西征。西夏只是一个300万人口的小国。连年战乱，民生早已萧条，农村荒芜，根本无力支撑战争。

据《蒙古秘史》记载，当时有一个叫阿莎干布(只在秘史中出现过，其他史书中没有)的权臣，已经控制了西夏王朝的局，断然拒绝了蒙古人的请求。

成吉思汗再次发兵攻夏，军队包围了中兴府。夏慌了，把中兴府的烂摊子留给了儿子李，自己则带领一帮亲信去了灵州避难。蒙古军围困时，西夏自知难敌，只好妥协，派人求和。成吉思汗志在西征，同意与西夏媾和。

1223年，蒙古太师木华黎王率军攻打金朝凤翔，并派使者请求西夏出兵相助。在西夏朝廷中，有傅蒙和金梦两派。两派互相攻击，力量对比也是此起彼伏。蒙古要求出兵跟随西征时，以阿莎干布为首的联盟派占了上风，而现在占多数的是附属派。夏本人也不坚定，在两派之间摇摆不定。

德仁亲王坚决反对跟随蒙古人伐金。夏命令他带领一支军队出去。德仁提出，他宁愿剪掉头发，放弃王子的位置，也不愿服从。盛怒之下，夏帝宗申将他囚禁在陵州，御史中的成梁德乙因谏被罢官。

夏决定派10万大军帮助蒙古伐金。但战事进展并不顺利，凤翔久攻不下，西夏觉得取胜无望，干脆半途而废。木华黎派出使节，指责西夏背叛联盟，出兵积石州，大肆劫掠，摆出一副绝不罢休的姿态。夏被蒙古人吓坏了。状元皇帝(他是中国历史上唯一一个夺得状元，后来称帝的人)不想被人指责为亡国之君，于是干脆抛下，在当年年底把皇位传给了儿子李，自称皇帝的父亲。

不久，木华黎病逝。夏宪宗李觉得成吉思汗远征花剌子模不可预测，蒙古军队主帅的新丧是一个难得的翻身机会，于是派人联合漠北各部，企图从北向南进攻蒙古。

没想到，计划还没实施，就被木华黎之子路博发现了，他立即率军攻打夏州。1224年9月，蒙古军队攻克鄞州(今陕西米脂)，西夏将军塔海被俘，一万余人被杀，马、骆驼、牛羊损失数十万，损失惨重。

夏宪宗慌了，派特使到蒙古军营，说愿意把儿子送到蒙古做人质，以换取和平，但很快就后悔了，质子始终没有做成。

巴鲁明白，他手中的军队还无法消灭西夏，意在警告党项人不要轻举妄动，抱有不切实际的幻想。但是，党项毕竟也是马背上崛起的战斗民族。当国家和物种被毁灭的时候，他们绝不会甘心无所作为。夏宪宗想试一试。

西夏无力凭一己之力对抗蒙古，统治者也被蒙古伤得很重。就目前而言，只有两家弥补分歧，联合取暖，共同抗击蒙古，才能生存下去。

西夏的提议得到了统治者的积极响应。双方同意他们将是彼此的兄弟，并使用他们自己的年号。万一蒙古入侵，他们会互相引用。

夏金结盟的消息传到蒙古，成吉思汗认为绝不能让他们的结盟阴谋得逞。1225年秋，尽管西征苦战多年，成吉思汗还是毅然决定率军南下攻夏。谁也没想到，这一仗会是他人生中的最后一仗。

这一年，成吉思汗六十四岁。