海外周期底部渐明,国产替代逻辑下半导体景气抬升,半导体设备ETF(561980)水面附近活跃
2023-11-14 14:49:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 10 次0 评论
11月14日截至13时26分,半导体设备ETF(561980)跌0.28%,水面震荡活跃。成分股康强电子、华兴源创、拓荆科技、盛美上海涨幅居前。
东吴证券测算,2023年前三季度6家A股半导体设备零部件上市公司实现营业总收入109亿元,同比+17%,归母净利润15亿元,同比+9%。2023年前三季度半导体设备零部件板块收入稳健增长,主要受益零部件国产化推进,增速相较2022年下滑,主要系海外半导体周期下行。2023年前三季度板块利润增速慢于营收,系1)多数公司产能扩张与下游需求错配,成本费用刚性影响短期利润率,2)海外业务占比下降。板块内个股业绩存在分化,受益光伏业务放量的汉钟精机、正帆科技表现好于行业。考虑到国内半导体零部件进口替代提速、2023年Q4海外半导体景气度有望复苏,业绩增速有望逐步回暖。
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