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拓荆科技23Q3营收同比增长49.22%，目标价261元，强推评级！

2023-11-05 20:35:02投稿人 : yq4qlskj围观 : 8 次0 评论

拓荆科技(688072)2023年前三季度报告点评：

公司发布2023年三季度报告，营收持续高速增长，盈利能力维持高位。23Q3公司实现营业收入6.99亿元，同比增长49.22%。公司在手订单充足，存货和合同负债均有所增加。股权激励解锁条件高，凸显公司长期发展信心。公司重视核心技术的研发，23Q3研发投入较上年同期增长39.34%。

拓荆科技是国内半导体薄膜沉积设备龙头，未来成长确定性较强。考虑到行业下行期和公司股份支付费用增加，我们下调2023-2025年公司营收预测至28.1/40.8/52.7亿元，归母净利润预测为4.7/7.5/10.2亿元。给予2024年65倍PE，对应目标价为261元，维持“强推”评级。

投资建议：拓荆科技未来成长确定性较强，随着ALD设备和SACVD能力的逐步增强，后续有望持续提升市场份额。结合公司所处百亿赛道市场空间、行业平均估值水平，以及更纯正的半导体业务结构，给予2024年65倍PE，对应目标价为261元，维持“强推”评级。

风险提示：中美贸易摩擦加剧；上游零部件供应短缺；下游客户扩产不及预期。

看投资段子，轻松一下：拓荆科技：未来成长确定性强，但要小心上游零部件供应短缺，否则只能变成“拓墓科技”。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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标签和讯公司确定性科技
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