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地素时尚营收同比增长7.37%，毛利率稳定，激励计划释放利润修复弹性，投资评级维持“买入”！

2023-11-03 19:25:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 9 次0 评论

地素时尚(603587)：公司公布2023年前三季度业绩，营收18.46亿元，同比增长7.37%；归母净利润4.14亿元，同比增长10.17%。23Q3营收同比下降3.28%，主要是受零售环境走弱和高基数影响，归母净利下降幅度超过收入，主要是费用率和资产损失的提高。

分品牌看，RA持续高增长，其他品牌增速放缓。23年前三季度DA/DZ/DM/RA收入同比分别为54%/39%/6%/2%，其中RA同比增长最快。线上表现较好，同比增长32%，线下因门店调整所致，同比下降7%。

毛利率较为稳定，期间费用率同比下降1.64%，归母净利率同比增长0.57%。公司发布了激励计划，我们预计公司将呈现较强利润修复弹性。我们维持“买入”评级。

投资评级：我们将23-25年归母净利润预测下调至5.45/6.66/7.78亿元，对应PE为13/11/9X，维持“买入”评级。

风险提示：终端消费疲软、新品牌发展不及预期等。

看投资段子，轻松一下：地素时尚业绩增长速度虽然比不上RA品牌，但也算是个平稳型选手，就像那个年迈的长跑选手，能够稳步前行，却不会有什么惊艳表现。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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