【券商聚焦】国盛证券维持瑞声科技(02018)“买入”评级 看好国内外车载声学中高端市场发展机会
2023-11-29 14:05:06投稿人 : admin围观 : 5 次0 评论
金吾财讯 | 国盛证券报告指，瑞声科技(02018)全球拥有3500+员工、300+工程师，每年生产1.1亿+扬声器。从产能分布上看，PSS总部位于比利时，在墨西哥、德国、东欧、马来西亚、东莞等设有工厂，与瑞声科技在国际化版图上体现出一定的契合度。
此前由于光学市场价格战激烈，公司光学业务亏损严重，上半年光学业务毛利率为-17%。今年Q3以来，光学市场价格趋于合理化，随着产品结构改善、稼动率提升，预计明年公司光学分部毛利有望实现扭亏为盈。
该行预计2024年公司归母净利润为15.7亿，将公司目标价提升至27.4港元（以11月24日收盘汇率计），目标市值328亿港元，对应19倍2024年PE，维持“买入”评级。
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