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长城基金杨维维：半导体行业处于复苏早期

2023-11-28 16:54:02投稿人 : admin围观 : 5 次0 评论

　　

　　近期，华为手机超预期发布之后，国产芯片的技术突破进入大众视野，半导体行业的复苏及国产化进程获得市场广泛关注。长城基金杨维维认为：“结合存储芯片的涨价，代工厂的稼动率变化，以及各个环节的库存情况等多方面微观指标情况来看，现在半导体行业基本是开始复苏了，且仍处于复苏的早期。”

　　杨维维指出，今年半导体的复苏速度是弱于此前预期的，且多个环节的竞争格局恶化较为严重，但往后看，在基本面边际向上的趋势下，预计会有越来越多的好公司走出周期底部，也将出现更多的投资机会。

　　在行业复苏情况下，哪些细分方向值得关注？半导体产业链，涵盖了半导体材料、半导体零部件、设备、芯片设计、制造、封装测试等环节的整个价值链。杨维维认为上述方向都蕴藏着投资机会，具体来看：短周期维度，在业绩弹性指标方面，存储芯片具备潜力；中周期维度，在国产替代方面，半导体设备材料零部件是主战场；长周期维度，从增量创新来看，AI创新拉动了对算力芯片的需求，也将陆续拉动存储、模拟、数字芯片等需求。

　　临近年末，如何布局明年？杨维维表示，将聚焦自身的“制造+科技”投资能力圈，在电子、新能源、机械、汽车、军工等较为熟悉的领域中寻找优质个股。他表示，从微观跟踪的数据来看，上述大部分细分方向都处在周期位置的底部区域，当前股价相对便宜，将在其中寻找位置低、空间大、有稀缺性的资产，可适当放宽估值容忍度。具体来看，从增量创新的角度，比较关注AI对智能驾驶、人形机器人、MR以及其他消费电子终端的赋能；从国产替代的角度，比较关注华为对国产芯片的拉动，尤其是设备材料零部件等领域。

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　　本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。

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