建银国际：维持理想汽车“跑赢大市”评级 目标价上调至75.2美元
2023-11-13 22:43:01投稿人 : yq4qlskj围观 : 9 次0 评论
建银国际发研报指，理想汽车第三季营收347亿元，同比增长271%，环比增长21%，高于市场一致预期的337亿元。销量为10.5万辆，略高于指引的10.3万辆。第三季度毛利为22.0%，优于去年第三季度的12.7%、今年第二季度的21.8%以及一致预期的21.9%。该行指，理想汽车几乎未受到近期价格战的影响，预计由于渠道扩张和L9新车型的增加导致交付量从10月的4万台增加到2024年1月的5万台。
考虑到规模经济和稳定的电池价格，该行预计2023-2024年新车利润率为20%-21%，不过零售折扣可能会影响SG&A。该行将2023年/2024年的销量预测上调1950/2000辆，至37000/57000辆，并将经调整收益预测上调31%/19%至104亿元/137亿元。基于对公司产品定位的积极看法，维持公司“跑赢大市”评级，目标价由73.1美元上调至75.2美元。
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