瑞银开始发行自瑞信危机以来的首支AT1债券
2023-11-08 19:17:02投稿人 : yq4qlskj围观 : 8 次0 评论
瑞银集团开始发行备受期待的AT1债券，这是自瑞信减记170亿美元此类债券以来瑞银首次发行这种证券。
据知情人士透露，瑞银正在发行由两部分组成的永续美元债券，分别可于第5年和第10年赎回。因无公开发言授权，知情人士要求匿名。初步价格指引为较短期部分的票面利率约在10%，较长期票面利率约在10.125%。债券发行交易或于今日定价。
新发行债券将有助于维持瑞银的AT1资本层。瑞银最近赎回了7亿新元（5.19亿美元）债券，还有一笔25亿美元票据将在明年1月迎来首个提前赎回日。该AT1票据还包含了一个机制，一旦该行的公司章程修订提供足够的转换资本，将允许债券转换为普通股。
“跟别的同类债券比起来，该证券很便宜。而且在我看来，将获得大量超额认购，”Aegon Asset Management的信贷研究主管Laurent Frings表示，并称股权转换机制也是好的一面，可能是针对瑞信那次事件作出相应设定
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