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大摩基金：A股市场或正处于择优布局优质公司的较好时机

2023-11-06 16:52:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 7 次0 评论

　　上周全球股市整体上行，A股则延续反弹，上证指数3000点左右震荡，创业板指、科创50涨幅相对较大。市场风格方面，茅台(600519)的提价推动消费板块大涨，成长板块也有突出表现；传媒、食品饮料、电子、农业等涨幅居前，地产、建材、家电、建筑等表现落后。两市日均成交8702亿元，较前值提高283亿元，连续两周提升。

　　美联储11月议息会议继续暂停加息，符合预期，鲍威尔讲话仍然相对模糊，但表达出了加息接近尾声的观点。美国10月份就业数据边际走弱，10月新增非农15万人，低于预期的18万人和前值的29.7万人，失业率录得3.9%，创近两年新高，时薪环比增速也略有放缓。这带来了明年降息提前的预期，降息时点可能会提前至明年上半年。美联储暂停加息及就业数据低于预期导致美债收益率快速下行，十年期美债收益率回到了4.5%左右的水平，对全球风险资产形成了明显的提振。

　　上周中央金融工作会议强调金融高质量发展，培育一流投资银行与投资机构等，证监会表示支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，并将积极配合有关部门继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资等方面，研究推动新的若干重要举措。与此同时，官媒发声强调金融市场重要性。一系列举措有望再次提振市场信心。

　　上周北向资金流出放缓，并出现了单周净流入的状况，A股市场的资金面也出现改善。已经披露完毕的三季报好于预期，二季度全A非金融石油的净利润大幅下滑，三季度已经转正，这意味着盈利底已经出现。总体而言，A股市场或正处于择优布局优质公司的良好时机，维持看好符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平、政策持续加码的高端制造板块以及业绩增速稳步抬升的医药等板块。

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