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风能行业龙头深度泰胜风能Q3业绩增长超40%，静待风电需求释放

2023-11-04 13:02:02投稿人 : yq4qlskj围观 : 7 次0 评论

深度*公司*泰胜风能(300129)(300129)：Q3业绩稳步增长 静待风电装机需求释放

泰胜风能发布了2023年三季报，营业收入和净利润同比增长均超过40%。作为国内老牌的塔筒厂商，公司的未来看好，因为随着风电需求的逐步释放，公司将继续受益。此外，公司在手订单充沛，扩充产能夯实“双海战略”促发展。海风竞配招标重启，阻碍因素扫清进入兑现阶段，预示着阻碍海风发展的障碍已得到解决，我国海风行业边际改善有望进入新一轮的快速发展期。

公司业绩稳健增长，盈利能力持续改善。2023年前三季度，公司实现营业收入29.78亿元，同比增长40.29%，实现归母净利润2.36亿元，同比增长41.82%。利润率方面，随着风电需求的释放以及公司海外收入占比提升，公司盈利能力持续改善，2023年前三季度公司整体毛利率19.51%，同比提升1.53pct，净利率为7.83%，同比提升0.03pct。我们认为公司前景光明，维持买入评级。

估值

我们预计2023-2025年营业收入为47.12/69.95/88.50亿元，归母净利润4.31/6.32/8.85亿元，对应PE为22.7/15.5/11.0倍，考虑到公司国内老牌的塔筒厂商的地位，将充分受益于未来风电装机需求的逐步释放，维持买入评级。

评级面临的主要风险

风电装机不及预期；原材料价格波动的风险；产能扩张不及预期。

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看投资段子，轻松一下：泰胜风能业绩稳健增长，看来他们真的是“风生水起”啊！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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