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赵宗庭的华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A（019831）值得买吗？

2023-11-03 08:25:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 9 次0 评论

主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系，作为基金产品的直接管理者和投资决策者，基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩，所以说买基金就是买基金经理的管理能力。当挑选基金的时候，我们不仅要考虑这只基金的业绩好不好，还要判断基金的业绩为什么好？解决“业绩从哪里来”和“业绩有没有可持续性”的问题。基金研究组会对基金经理的历史操作分析来进行“业绩归因”。

检验基金经理投资的实力的必要条件是能否预测企业未来数年乃至十年以上的利润级别，让投资收益跟公司的利润级别匹配，真正赚到公司阿尔法的钱。贝塔（β）的收益，往往是大盘上涨带来的，不能体现基金经理的能力。而阿尔法（α）能力才是用来测量基金经理投资技术的重要指标。阿尔法能力越强，基金经理的投资实力也就越强。

赵宗庭在担任华夏沪深300ETF联接A（000051）基金经理的任职期间累计任职回报15.39%，平均年化收益率为2.21%。期间重仓股调仓次数共有50次，其中盈利次数为30次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.0%。

以下为赵宗庭所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、五粮液(000858)（000858）翻倍案例：

赵宗庭管理的华夏沪深300ETF联接A基金在17年3季度买入五粮液，在持有5年又1个季度后在22年4季度卖出。持有期间的估算收益率为194.34%，持有期间五粮液在2017年到2022年的年报归属净利润增幅达175.91%。

2、星源材质(300568)（300568）调仓案例：

赵宗庭管理的华夏中证1000ETF基金在21年2季度买入星源材质，在持有1个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为97.42%，持有期间星源材质在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达133.49%。

3、深信服(300454)（300454）折戟案例：

赵宗庭管理的华夏中证大数据产业ETF基金在21年2季度买入深信服，在持有1年又0个季度后在22年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-63.63%，持有期间深信服在2021年到2022年的年报营业总收入增幅达8.93%。

通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例，我们可以看出基金经理赵宗庭的阿尔法能力普通，华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A（019831）基金的盈利能力还有待后续观察。

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标签基金经理持有阿尔法季度
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