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甘源食品业绩爆发，归母净利润同比增长95.31%！新品调味坚果和冻干坚果陆续上市，综合果仁及豆果系列预计实现高增。费用率优化，净利率同比增加5.8pcts至19.4%。未来三年净利润同比增速高达92.0%，投资价值巨大！

2023-11-01 17:30:02投稿人 : yq4qlskj围观 : 8 次0 评论

甘源食品(002991)：强劲增长，费用率优化，盈利能力提高

甘源食品第三季度收入增长37%，归母净利润增长95.31%。公司预计第三季度零食量贩和电商渠道收入增速较快，商超渠道增速略低于新兴渠道。老三样产品维持稳健增速，公司新品调味坚果和冻干坚果已经在各渠道陆续上市，预计综合果仁及豆果系列收入实现高增。

费用率继续优化，公司毛利率同比/环比增加0.4/2.6pcts，销售费用率/管理费用率/研发费用率分别约9.9%/3.4%/1.3%，同比降低1.0/1.5/3.1pcts。公司净利率同比/环比增加5.8/4.6pcts至19.4%。

考虑公司主要原材料油脂、大豆等大宗原材料同比回落，且随着收入规模提升费用摊薄明显，预计2023-2025 年归母净利润同比增速92.0%/27.4%/15.9%。维持“买入”评级。

风险提示：渠道拓展不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅上涨，食品安全问题。

投资建议：2023 年消费环境复苏较为温和，且2022 年下半年开始公司收入基数逐渐提高，预计2023-2025 年收入同比增速35.1%/24.8%/17.3%，归母净利润同比增速92.0%/27.4%/15.9%。当前股价对应PE 分别为21/16/13.9倍，建议“买入”。

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