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驰宏锌锗业绩亮眼，铅锌锗产品同比增长，产能升级助力增长！

2023-10-31 21:50:02投稿人 : yq4qlskj围观 : 8 次0 评论

驰宏锌锗(600497)：量价齐升 业绩亮眼

驰宏锌锗发布了2023Q3季报，前三季度实现营收164亿元，同比增长0.82%。归母净利16.33亿元，同比增长14.67%。扣非归母净利15.74亿元，同比增长18.53%。Q3单季度实现营收53.9亿元，同比增长0.34%，环比增长3.15%。归母净利5.63亿元，同比增长38.93%，环比增长15.23%。

铅锌锗产品同比均增长。铅锌方面，公司坐拥铅锌矿山6座，矿产铅锌金属产能40万吨/年；拥有冶炼厂4个，铅锌冶炼产能63万吨/年（其中锌合金产能12万吨/年）。2023年前三季度公司产铅金属量6.68万吨，锌金属量19.11万吨，分别同比增加6.0%、11.2%。原生锗方面，公司保有锗资源储量600吨，约占全国的17%，且均为铅锌矿山伴生。公司锗产品含锗产能60吨/年，约占全球的1/3，具有上游资源提炼，中游提纯、深加工，下游高端应用生产、研发等锗提取和深加工完整产业链。2023年前三季度公司产锗产品含锗44.31万吨，同比增加39.3%。

Q3铅锌锗价格环比上升。2023Q3铅锭（中国:市场价:铅锭:1#）均价为15947元/吨，环比上涨5.29%；2023Q3锗锭（上海华通:平均价:锗锭50Ω/cm）均价为9730元/吨，环比上涨3.27%。全年来看，锌锭从年初到现在均价为21719元/吨，较去年全年的25232元/吨仍有差距。

结合铅锌锗价格变化以及产销量假设，预计公司2023-2025年营收分别为213/221/230亿元，归母净利分别为21.8/24.5/25.2亿元，同比增速分别为226.1%、12.3%、2.9%。对应EPS为0.43/0.48/0.50元，截至2023年10月26日收盘价对应PE分别为11.68x/10.40x/10.11x。

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标签铅锌同比别为环比增长
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