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太平洋：给予农尚环境买入评级

2023-10-31 18:26:01投稿人 : yq4qlskj围观 : 8 次0 评论

太平洋证券股份有限公司曹佩近期对农尚环境(300536)进行研究并发布了研究报告《董事长大额增持彰显信心，坚定转型半导体领域》，本报告对农尚环境给出买入评级，当前股价为16.24元。

农尚环境(300536)

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入0.81亿元，同比减少73.92%；归母净利润12.84万元，同比减少97.46%。

董事长大额增持彰显信心。2023年10月26日，公司发布公告，公司实控人兼董事长、总经理林峰先生公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额在2000万至4000万元之间。

坚定转型半导体领域。继苏州内夏半导体有限责任公司和AvivaTechnology Holding之后，2023年8月2日，公司公告全资子公司武汉芯连微电子有限公司拟受让浙江中科凯普科技有限公司（中科凯普）原股东51%的股份。此次交易完成之后，中科凯普将成为公司的控股子公司。

存储领域存在国产替代机遇。中科凯普早期致力于卫星通信终端发射接收系统的研发、生产和销售，目前主要经营活动为固态硬盘的研发、采购与销售。中科凯普专注于面向中国信创市场，基于飞腾“腾腾锐”CPU处理器，开展服务器、定制化模组、终端设备等系列产品的设计、生产、销售及服务。基于海外持续对国内的科技限制政策预计国内信创产业的持续推进，中科凯普未来有望受益于国产替代机遇。

投资建议：公司持续转型半导体领域，预计未来将成为公司主营业务，预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元，维持“买入”评级。

风险提示：转型力度不及预期；半导体业务发展不及预期；行业竞争加剧。

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标签凯普中科半导体公司
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