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锌价下滑也难挡其增长势头！驰宏锌锗业绩优异，铅锌资源丰富，投资前景广阔！

2023-10-31 08:58:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 9 次0 评论

驰宏锌锗(600497)2023年三季报点评：

公司在抢抓冶炼生产、实施降本增效并加大销售力度等方面取得了积极进展，使得在锌价同比下滑的情况下，实现利润同环比增长。公司Q1-Q3 毛利率为16.75%，同比+1.37pct，Q3 单季度毛利率为17.96%，同比+3.84pct，环比+1.80pct。此外，公司2023 年Q1-3 计提资产减值损失1567 万元，同比减少63%，减值影响减弱。未来，公司拥有铅锌矿山6座，保有铅锌资源储量3200万吨，平均地质品位15.98%；锗产品含锗产能60吨/年，约占全球的三分之一，资源禀赋高。金鼎锌业、青海鸿鑫及云铜锌业等集团铅锌资源有望注入上市公司，成长可期。

我们预计2023/2024/2025 年分别实现归母净利润20.45/21.72/25.05亿元，同比分别增加205.3%/6.2%/15.3%，EPS 分别为0.40/0.43/0.49元/股。维持“推荐”评级。风险提示：铅锌价格下跌风险，项目增产不及预期风险。

投资建议：

公司铅锌资源丰富，内部继续挖潜+集团资源注入可期，业绩有望保持增长。我们看好公司前景，建议投资者关注该股票。

数据分析：

2023 年前三季度，公司实现营收164.04亿元，同比增长0.8%；归母净利润16.33亿元，同比增长14.7%；扣非归母净利15.74亿元，同比增长18.5%。2023年第三季度，公司实现营收53.9亿元，同比增长0.3%、环比增长3.2%；归母净利润5.63亿元，同比增长38.9%、环比增长15.1%；扣非归母净利5.47亿元，同比增长59.1%、环比增长21%。

Q1-3 公司矿山产量同比小幅增加，冶炼产量增幅较大。Q1-3 公司铅锌金属产量分别为6.68、19.11万吨，

看投资段子，轻松一下：这家公司的锌价下滑了，但是利润却同比增长了，看来他们真的是“锌中有钱”啊！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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标签同比增长铅锌环比公司
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