大行评级｜高盛：下调比亚迪目标价至304港元 下调2023至25年净利预测
2024-02-22 12:23:09投稿人 : yq4qlskj围观 : 2 次0 评论
高盛发表研报指，市场担忧比亚迪的大众市场车型持续降价可能导致毛利率受压，计及正在进行的去库存以及3月起新车型陆续上市的时间表，现在预测比亚迪2024年综合降价幅度为8.1%，将目标价下调至304港元，并将2023至2025年净利预测下调11%至15%。
惟该行预期，比亚迪在高端汽车市场发展良好，三大高端品牌腾势、方程豹及仰望去年全年合共交付13.6万辆车，毛利率介乎30%至40%，对比大众车型毛利率为逾20%，预测今年其高端车型销量将达到31.2万辆，占总销量及汽车业务收入的8%及20%。
高端品牌及出口业务对利润的贡献趋向稳定，加上BOM成本降，令高盛相信可抵销大众车型降价的影响，预期比亚迪今年可保持稳定的毛利率及单位利润，预测今年汽车出口量将达到43.9万辆，重申“买入”评级。
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