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ETF收评：“中字头”持续活跃，医药、光通信等出口方向受挫

2024-01-29 20:10:12投稿人 : yq4qlskj围观 : 4 次0 评论

　　1、 市场快评：

　　海外利空因素打断A股反弹节奏，今天市场震荡收跌，出口相关及科技成长板块领跌。截至收盘，wind全A收4190点，收跌1.90%，两市成交额8151亿元，北向资金一度净卖出65亿元，尾盘加速流入，全天小幅净卖出5.92亿元。个股超4000家收跌，涨跌比为480：4821。申万一级行业多数收跌，银行（0.87%）、家用电器（0.86%）及食品饮料（0.39%）等行业小幅收涨，电力设备（-4.31%）、通信（-4.16%）及计算机（-3.52）等行业跌幅靠前，“中字头”持续活跃下价值风格占优。

　　消息面上，周末证监会全面暂停限售股出借，转融通卖出由当日可用改为隔日可用；2024年国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，引导企业努力实现高质量发展。

　　2、 ETF行情指南：

　　结构上看两市整体延续了之前的态势，强势的石化及建筑等红利资产持续表现，今天冲高回落，而生物医药、通信等科技赛道在“贸易战”的担忧情绪下表现较为弱势，新能源ETF华夏（516850）、云计算50ETF（516630）及5GETF（515050）等二级市场价格跌幅较多，均受上述因素影响。

　　对于光伏板块，投资者担心海外政策因素对出口产生不利影响，目前国内产能比较多，一旦出口方面受损，将会导致产能短期过剩的情况更加严重，除此之外今天重点公司发布业绩不及市场预期，四季度出现较大亏损，当下正是年报预披露的最后时间窗口，市场对业绩的担心导致板块大幅下挫。

　　对于计算机板块，美国要求云计算服务商了解大模型训练后台客户身份，避免通过云计算绕过 AI 芯片限制法令，光模块相关个股今天大幅下挫，市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，为应对相关风险已选择在海外建有产能，目前两党斗争也逐渐白热化，两党难免通过对华强硬的“态度”来转移矛盾争取支持，如果贸易摩擦升级，在实质政策变化前，企业亦有足够时间在海外经营层面做出响应。

　　3、 ETF交易洞察：

　　上周五美国关于中国创新药企业的相关负面消息导致CXO板块快速下行，投资者对美国大选年两党党争下对中国发起“贸易战”的担忧情绪逐渐蔓延，成为主导今天A股走势的主要因素，出口相关方向受挫，同时压制投资者风险偏好，成长板块普遍回落。

　　在偏弱的情绪面下，周末转融通等利好政策并未扭转市场弱势，目前指数回落呈现二次探底态势，复盘每一轮熊市的末期，长期下跌之后反转较难一蹴而就，是构建V型底部还是W底部，或者是多重震荡底，往往充满随机性，但大级别底部是较为明确的。

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本文链接：https://www.douyinbbs.com/news/223128.html
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