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星源材质成功发行GDR并于瑞交所上市,华泰持续服务助力把握境内外机遇

2023-12-19 18:16:06投稿人 : yq4qlskj围观 : 5 次0 评论

  近日,深圳市星源材质科技股份有限公司(A股股票代码:300568.SZ)(以下简称“星源材质”或“公司”)成功发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌(以下简称“本次发行”)。本次发行共计12,684,800份GDR,发行价格为每份GDR 9.46美元,募资约1.2亿美元,新发行A股股份占发行前A股总股本的比例约4.95%。华泰金控于本次发行中担任独家全球协调人及联席账簿管理人。

  星源材质是世界一流的锂离子电池隔膜制造商,本次GDR发行系华泰继2022年担任联席主承销商协助公司完成35亿人民币A股股票定向增发后,持续服务公司的又一力作,充分体现了华泰境内外一体化全业务链体系下长期服务客户的优势。华泰凭借对市场及GDR投资者需求深刻的感知能力,精准设计发行结构,最终实现了基础及增发权全额覆盖,圆满完成高质量发行,成功募资约1.2亿美金。

  华泰作为GDR项目的先行者,首批获深交所备案开展跨境转换业务,是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业,也是目前GDR承销市场份额最大的券商,在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行,在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。

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